Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и носит в себе груз невольного убийства, и капитану милиции Фёдорову, который мучается от тайной любви к жене своего лучшего друга. Их союз — вынужденный и неловкий, но только вместе они могут попытаться остановить маньяка.
С каждым новым преступлением давление сверху растёт, а символы на асфальте складываются в пугающую систему, словно убийца ведёт с ними диалог. Чубин начинает подозревать, что эти знаки — не просто бред, а часть ритуала, и что нынешние убийства могут быть связаны с его старым, проваленным делом. Фёдоров же, пытаясь отвлечься от личной драмы, всё глубже погружается в ночной мир каналов, где среди теней и отблесков фонарей скрывается тот, кто, возможно, знает самые тёмные тайны обоих следователей.
