Москва тридцатых годов. Талантливый драматург, чьи пьесы ещё недавно гремели на столичных сценах, в одночасье оказывается в опале: его последнюю работу объявляют крамольной, исключают из Союза писателей, а будущее висит на волоске. Именно в этот момент отчаяния он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, запертую в золотой клетке несчастливого брака. Их мгновенная, опаляющая связь становится лучом света в сгущающемся мраке.
Однако жизнь драматурга начинает стремительно превращаться в захватывающий, но опасный роман, который он сам и пишет. Прототипами героев становятся реальные люди из его окружения. А в центре этого живого повествования возникает таинственный иностранец Воланд — фигура, наделённая почти мистической силой и проницательностью. Его появление в судьбе автора и Маргариты не случайно и грозит перевернуть всё с ног на голову, поставив под вопрос саму грань между вымыслом и реальностью в стране, где одно неверное слово может стать приговором.
